07 2018/11

2018年中国酒店行业发展现状及未来发展趋势分析

一、国内酒店业迈入提价周期国内酒店经营数据显示,新一轮增长周期已经启动。根据国家旅游局公布的星级酒店收入及客房数据,国内星级饭店经历了一个完整周期后,2017年开始复苏。一般而言,出租率是酒店行业周期变化的先行指标,从2012年至今,酒店行业出租率先出现负增长,随后平均房价也开始下跌;自 2014年下半年开始,出租率和平均房价保持底部震荡稳定,出租率同比增速开始恢复正值,预示着酒店行业已经见底。 国内三大酒店集团平均房价亦开始步入提升阶段:继而推动 RevPAR 持续增长。锦江 17Q3 出租率增速为 3.77%,较低点2015Q4回升 9.04 个百分点;华住 17Q3 出租率增速为4.49%,较低点15Q2增长10.42pct;如家17Q3 出租率增速为1.99%,较低点15Q2回升5.92个百分点。目前国内三大酒店集团出租率已处于高位,2017Q3华住、如家、锦江分别达到 93%/89%/84%。跌幅收窄,酒店业开始复苏数据来源:公开资料整理相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国酒店市场深调研及投资战略研究报告》三大酒店集团2017Q2价格开始上升数据来源:公开资料整理1、供给增速放缓,消费升级带动需求增加供给增速已显著放缓,未来仍将保持低增速。2013-2016年我国酒店供给 CAGR为 3.49%,较 2003-2012年下降4.28个百分点。未来,2016-2022年,酒店供给增速中枢进一步下降,预计 2016-2022年CAGR 将降至 1.51%。国内宾馆建筑竣工面积自 2014年开始出现负增长,2015年竣工3143万平方米,较 2014年下滑 1.16%。从供给角度来看,国内酒店行业已经处于衰退阶段中后期。中国酒店数量增速逐步放缓数据来源:公开资料整理宾馆竣工面积下降数据来源:公开资料整理消费升级带动需求增加。2016年中国实现旅游收入 4.69万亿元,其中国内旅游收入 3.94万亿,占GDP比重超过 6%。2016年国内旅游人数达到 45.78亿人次,2006年至 2016年国内旅游人次年复合增速达 12.6%,酒店业受益明显。数据显示,我国酒店客房需求增速 2014年起小于供给增速,需求与供给量之比稳中有升。国内旅游人次连年上涨数据来源:公开资料整理国内酒店需求增速超过供给增速数据来源:公开资料整理二、中端酒店市场连锁化率有望提高高端消费下沉,大众消费中端化,中端酒店因此受益。近年来我国限制三公消费的政策导致了原有高端酒店的客户下沉到中端酒店消费。随着居民生活水平上升,在消费升级背景下,中端酒店越来越受到欢迎。受到旅游业快速发展的影响,酒店作为子行业受益良多。国内人均旅游花费持续增长数据来源:公开资料整理我国中产阶级规模规模不断扩大数据来源:公开资料整理国内中端型酒店占比34%左右,未来国内酒店业结构有望转化为橄榄型。数据显示,国内中端酒店以客房口径计算占比 34%左右,2011-2015 年复合增长率 5.1%,显著低于经济型酒店的60%占比及 17.8%的复合增速。美国自 2008 年以后酒店结构基本定型维持了 3:5:2 的比例,据预测未来我国中端型酒店占比会逐渐向 40%靠拢,长期有望达到美国水平。美国高、中端及经济型酒店占比约为3:5:2数据来源:公开资料整理未来国内中端型酒店占比有望提升至40%数据来源:公开资料整理中端酒店尚存在较大连锁化经营空间。目前国内经济型酒店连锁率超过90%,已经形成成熟的竞争市场,而中端酒店连锁率仅超过20%,未来连锁中端酒店将逐渐成为主流。在成熟市场,市场集中度得到了极大的提升,美国酒店业CR5达到 95%,而中国CR5仅为51%,提高空间巨大。美国高、中端及经济型酒店占比约为3:5:2 二、中端酒店市场连锁化率有望提高高端消费下沉,大众消费中端化,中端酒店因此受益。近年来我国限制三公消费的政策导致了原有高端酒店的客户下沉到中端酒店消费。随着居民生活水平上升,在消费升级背景下,中端酒店越来越受到欢迎。受到旅游业快速发展的影响,酒店作为子行业受益良多。

29 2022/06

ZMAX品牌合作的第三方OTA平台佣金收费标准及规则

客源输送服务指管理人或管理人指定的第三方通过网络、移动端等各种渠道为管理店带来客源。1、中央渠道预订费1.1 中央渠道:中央渠道即锦江酒店预订平台(含锦江酒店PC 官网、手机移动端官网、APP、微信公众号、微信小程序、锦江中央商旅、客服系统等)。在ZMAX部分早期合同中也称为会员输送费。1.2 收费标准调整:2021年5月1日起,ZMAX品牌的中央预订费用调整如下:Ø  中央渠道个人会员线上预订费用调整为订单实际消费金额的5%;Ø  微信扫码入口免收预订费用;Ø  分店商旅订单(门店通)免除3元/晚预订费用;Ø  本店发展的门店协议预订本店不收费;Ø  平台协议(全国协议)客户输送费为订单实际消费金额的5%;Ø  锦江中央渠道企业客户输送费用维持订单实际消费金额的6%。2、OTA中介客源输送费(佣金)2.1  OTA中介合作产品明细(ZMAX属于原铂涛系列品牌):目前通过锦江WeHotel接口对接的OTA直连业务各渠道产品: 目前WeHotel的wholesaler(批发商)直连业务各渠道产品: 2.2 OTA中介预订款代收和返款规则:(以下均指集团直连中介订单)客人通过各OTA中介(如:携程、艺龙、去哪儿等)合作渠道预订房间, 并向 OTA 渠道支付房费。根据 OTA 渠道来源的不同,会即时在分店 PMS 系统生成对应的结算项目。客人入住并离店后的次月,分店完成账单对账确认后,由锦江WeHotel代表酒店与渠道完成对账结算并确认收款,收到OTA款项后扣除佣金及相关费用后返款至门店。“OTA 预订款”各渠道/项目名称及对应佣金费率:举例:2020年12月1日,A客人通过“携程”渠道预订了2021年1月20日晚的房间,并在“携程”渠道上支付了房费 300 元。(假设该客人是特惠订单,佣金为10%。此时,PMS 系统会以客人的支付时间(即2020年12月1日)生成一张房单:结算项目是携程支付、结算金额是300 元。根据“OTA 预订款”的返款规则,该笔房款的返还时间应为 2021 年 3 月初第7个工作日。原因:虽然客人在 2020 年 12 月预订并支付房费(PMS 结算项目也在 2020年12月生成),但客人实际入住时间为 2021 年 1 月,携程在 2021年2月才会将款项结算给锦江WeHotel,所以向分店返款的时间为 2021 年 3 月)。返款金额为:300-300*10%=270 元。10%即为携程对应特惠价房晚的佣金率。

22 2021/03

ZMAX品牌合作的第三方OTA平台佣金收费标准及规则

客源输送服务指管理人或管理人指定的第三方通过网络、移动端等各种渠道为管理店带来客源。 1、中央渠道预订费1.1 中央渠道:中央渠道即锦江酒店预订平台(含锦江酒店PC 官网、手机移动端官网、APP、微信公众号、微信小程序、锦江中央商旅、客服系统等)。在ZMAX部分早期合同中也称为会员输送费。1.2 收费标准调整:2021年5月1日起,ZMAX品牌的中央预订费用调整如下:Ø  中央渠道个人会员线上预订费用调整为订单实际消费金额的5%;Ø  微信扫码入口免收预订费用;Ø  分店商旅订单(门店通)免除3元/晚预订费用;Ø  本店发展的门店协议预订本店不收费;Ø  平台协议(全国协议)客户输送费为订单实际消费金额的5%;Ø  锦江中央渠道企业客户输送费用维持订单实际消费金额的6%。2、OTA中介客源输送费(佣金)2.1  OTA中介合作产品明细(ZMAX属于原铂涛系列品牌):目前通过锦江WeHotel接口对接的OTA直连业务各渠道产品: 目前WeHotel的wholesaler(批发商)直连业务各渠道产品: 2.2 OTA中介预订款代收和返款规则:(以下均指集团直连中介订单) 客人通过各OTA中介(如:携程、艺龙、去哪儿等)合作渠道预订房间, 并向 OTA 渠道支付房费。根据 OTA 渠道来源的不同,会即时在分店 PMS 系统生成对应的结算项目。客人入住并离店后的次月,分店完成账单对账确认后,由锦江WeHotel代表酒店与渠道完成对账结算并确认收款,收到OTA款项后扣除佣金及相关费用后返款至门店。“OTA 预订款”各渠道/项目名称及对应佣金费率:举例:2020年12月1日,A客人通过“携程”渠道预订了2021年1月20日晚的房间,并在“携程”渠道上支付了房费 300 元。(假设该客人是特惠订单,佣金为10%。此时,PMS 系统会以客人的支付时间(即2020年12月1日)生成一张房单:结算项目是携程支付、结算金额是300 元。根据“OTA 预订款”的返款规则,该笔房款的返还时间应为 2021 年 3 月初第7个工作日。原因:虽然客人在 2020 年 12 月预订并支付房费(PMS 结算项目也在 2020年12月生成),但客人实际入住时间为 2021 年 1 月,携程在 2021年2月才会将款项结算给锦江WeHotel,所以向分店返款的时间为 2021 年 3 月)。返款金额为:300-300*10%=270 元。10%即为携程对应特惠价房晚的佣金率。

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